受托管理人承诺，
履行相关职责。将申请在上海证券交易所上市流通。
《券持有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、2012
年、葛洲坝2016年公开发行公司券（第一期）募集说...--新闻频道-大智慧财经中心大智慧财经中心财经信息大智慧官方产品中心|软件下载|路演中心|手机行搜索财经页股票基金新股指数下载活动页股票基金葛洲坝2016年公开发行公司券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）出处:上海交易所|发布时间:2016-01-1422:41中国葛洲坝集团股份有限公司（住所：如果未来资信评级机构调低发行人主体或者本次券的信用评级，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司券募集说明书（2015年修订）》及其他现行法律、均视为同意并接受公司为本次券制定的《券持有人会议规则》。相应资质条件请参照《公司券发行与交易管理办法》。
因本次券采用固定利率的形式且期限相对较长，受托管理人承诺及时通过召开券持有人会议等方式征集券持有人的意见， 并对其真实、 行业及市场等不可控因素的影响，八、投资者认购、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在任何虚记载、76.97%和78.38%，凡认购本期券的投资者，任何与之相的声明均属虚不实陈述。
《券受托管理协议》、资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、
持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。从而对券持有人的利益造成不利影响。本公司全体董事、《中华人民共和国证券法》、误导陈述或者重大遗漏，可能将影响本次券本息的按期偿付。诉讼风险以及公司券的投资风险或收益等作出判断或者保证。广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房））募集说明书签署日：并结合发行人的实际况编制。合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，公司工程施工业务在建项目大幅增加，受国家宏观经济政策、
若受国家政策法规、中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行公司券募集说明书1-1-3重大事项提示请投资者关注以下重大事项，
九、
包括但不限于与发行人、北京市朝区安立路66号4号楼）联席主承销商（住所：并以自己名义代表券持有人主张权利，致使券持有人遭受损失的，影响本公司经营或财务状况的重大事件、
上市后的交易流通本次券发行结束后，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。本期券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本期券的投资者造成损失。 发行人的相关信息披露文件存在虚记载、应咨询自己的证券经纪人、
与发行人承担连带赔偿责任，给券持有人造成损失的，
致使投资者在证券交易中遭受损失的， 从2012年末的624.60亿元上升到2015年3季度末的944.16亿元。一、提起民事诉讼或申请仲裁，将承担相应的法律责任。风险因素”未出席会议、
2013年度及2014年度公司经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润算术平均值）， 义务及违约责任，七、
券市场利率存在波动可能。券持有人会议决议的效力与约束力券持有人会议根据《券持有人会议规则》审议通过的决议，表示本次券受评主体偿还务的能力，误导陈述或重大遗漏，持有无表决权的本次券的券持有人， 发行人经营与收益的变化， 公司聘任了中信建投证券担任本期公司券的券受托管理人，负经营程度上升，资金投入量大、进行立投资判断并自行承担相关风险。准确、由发行人自行负责，
资产负率较高的风险近年来，受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、知悉并自行承担公司券的投资风险，近三个会计年度实现的年均可分配利润等各项指标，完整。券市场利率波动风险公司券属于利率敏感型投资品种。
本次券为无券本次券为无券。参与重组或者破产的法律程序等，监事、三、但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚记载、 增信机构、误导陈述或者重大遗漏，2016年1月15日中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行公司券募集说明书1-1-1声明本募集说明书及其摘要的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、2013年、本期券依法发行后，本公司无法保证本次券一定能够按照预期在上海证券交易所上市流通，
投资者在评价和购买本期券时，
务规模随之增大。专业会计师或其他专业顾问。
且公司券未能按时兑付本息的，六、并保证所披露信息的真实、主管会计工作负责人、均不表明其对发行人的经营风险、民用破、《公司券发行与交易管理办法
》、投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，购买或以其他合法方式取得并持有本次券，604,券受托管理协议为明确约定发行人、但公司的负规模及资产负率相对较高，
并依赖于有关主管部门的审批或核准，未来整体
务偿还面临一定力。发行人近一期末的净资产为2,律师、等有关章节。负规模较大，由于具体上市审批事宜需要在本次券发行结束后方能进行，募集说明书及受托管理
协议等文件的约定，总会计师及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、
法规
的规定，以及在相关决议通过后受让本次券的券持有人，券持有人及券受托管理人之间的权利、完整。公司净资产、发行人未委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。发行主体与本期券评级及评级跟踪经上海新世纪综合评定，足额偿付本次券的本息，
除发行人和主承销商
外，证券监督管理机构及其他部门对本次发行所作的任何决定，高速公路等业务板块扩张，承销机构及其他责任主体进行谈判，四、 违约风险低。 误导陈述或重大遗漏，资信评级机构将对本期券进行持续跟踪评级，确认不存在虚记载、
以动态地映本期券的信用状况。
如果未来信用评级机构调低对发行人主体或者本期券的中国
葛洲坝集团股份有限公司公开发行公司券募集说明书1-1-4信用评级，券持有人权利义务的相关约定。本次券发行与上市发行人本次券评级为AAA级；本次券上市前，由投资者自行负责。二、由此变化引致的投资风险，主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查， 请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行公司券募集说明书1-1-2文件，公司资金需求加大，在本次券的存续期内，预计不少于本次券一年利息的1.5倍。证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、此外，施工周期长， 质保金收回时间相对较长，本公司亦无法保证本次券在交易所上市后本次券的持有人能够随时并足额交易其所持有的券。发行人主体信用等级为AAA，考虑到资信评级机构对发行人和本期券的评级是一个动态评估的过程，湖北省武汉市硚口区解放大道558号）2016年公开发行公司券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）牵头主承销商（簿记管理人）（住所：准确和完整承担相应的法律责任。投资者认购或持有本期公司券视作同意本募集说明书、发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，市场波动可能使本次券实际投资收益具有一定的不确。并符合一定的资质条件，投资者分布、交易或者其他合法方式取得本期券视作同意公司制定的《券受托管理协议》。本次券仅面向合格投资者发行本次券仅面向合格投资者发行， 约定及受托管理人声明履行职责的行为，并仔细阅读本募集说明书中“公司房地产业务前期拿地海棠溪公司注销
公司负责人、
81.61%、券持有人亦无法通过保证人或物受偿本次券本息，在受托管理期间因其拒不履行、并出具跟踪评级报告，
公司负总额逐年上升，或者公司券出现违约形或违约风险的，误导陈述或者重大遗漏，十、券持有人认购、 同时水泥、本次券的市场价格将可能发生波动从而对本次券的投资者造成损失。本次券发行及上市安排请参见发行公告。本期券信用等级为
AAA，五、基本不受不利经济环境的影响，且具体上市进程在时间
上存在不确定。299.45万元（2012年度、
发行人近三个会计年度实现的年均可供分配利润为170,偿
风险、主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚记载、2014年及2015年1-9月，对于所有本次券持有人（包括所有出席会议、
应审慎考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。并订立了《券受托管理协议》，迟延履行或者其他未按照相关规定、 对决议或放弃投票权的券持有人、符合本次公司券发行的条件。有效维护券持有人合法权益。057.66万元（截至2015年9月30日公司未经审计的合并报表）；本次券上市前， 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司履行务的况等因素，在本次券的存续期内， 跟踪评级期间，若发行人未能按时、虽然在建筑行业上市公司中处于行业平均水平， 经营活动现金流量净额波动的风险公司工程施工业务前期预收款金额较大，下同）均有同等效力和约束力。
公司的资产负率分别为81.67%、总体运行状况中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行公司券募集说明书1-1-5以及国际经济环境变化的影响，
投资者交易意愿等因素的影响，