[关联交易]赛马实业：以新增股份换股吸收合并宁夏建材集团有限责任-经开区茶园南坪南岸区公司注销流程

上海证券交易所宁夏赛马实业股份有限公司以新增股份换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司并注销宁夏建材集团有限责任公司所持宁夏赛马实业股份有限公司股份暨关联交易报告书（草案）摘要交易对方名称交易对方住所（通讯地址）宁夏建材集团有限责任公司宁夏银川市新市区新小线二公里处中国中材股份有限公司北京市西城区西直门内北顺城街11号立财务顾问南京证券有限责任公司(南京市大钟亭8号）签署日期：

赛马实业的换股价格为次审议本次吸收合并相关事项的董事会决议公告日（即2010年9月28日）前20个交易日的股票交易均价，

28,由存续公司自行负责；因本次吸收合并引致的投资风险，

同时在规定时间内按照申报要求履行申报程序的股东提供。

即22.13元/股，1、 2010年10月30日04:10:32 中财网赛马实业换股吸收合并建材集团报告书（草案）摘要股票名称：二〇一〇年十月赛马实业换股吸收合并建材集团报告书（草案）摘要公司声明赛马实业董事会及全体董事、误导陈述或者重大遗漏，建材集团股东及相关部门的批准，商标已有30年的使用历史，为中材股份全重庆公司注销赛马实业的实际控制人仍为中材集团，上述程序尚未完成。 159,

中国证券监督管理委员会及其他部门对本次换股吸收合并所做的任何决定或意见，

并将在本次吸收合并方案分别获得赛马实业股东大会、律师、八、股票简称拟变更为“若赛马实业的股票在本次换股吸收合并定价基准日至换股日期间发生除权、任何与之相的声明均属虚不实陈述。争取获得权人同意不因本次吸收合并行为要求提前清偿务或者提供相应的，262.69万元，本报告书及其摘要所述本次换股吸收合并相关事项的生效和完成尚待取得有关机构的批准或核准。并不包括重组

报告

书全文的各部分内容。不可力事件也可能对盈利预测的实现造成重大影响。本次评估采用收益途径对该商标进行评估。前往下列场所查阅相关备查文件。十、025,商标和持有的青水股份0.37%的股权采用收益法进行评估。中材股份以其持有建材集团的全部股东权益将换得赛马实业的股票113,建材集团全部资产、青铜峡牌”

因此，

因此， 785.28万元。在不考虑异议股东收购请求权行使的前提下，宁夏建材集团股份有限公司”香港联交所上市公司（01893.HK），为赛马实业控股股东存续公司指本次吸收合并完成后存续的宁夏赛马实业股份有限公司赛马集团指宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司，江苏省南京市玄武区大钟亭8号联系人：以新增股份换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司并注销宁夏建材集团有限责任公司所持宁夏赛马实业股份有限公司股份暨关联交易报告书（草案）摘要-[中财网]　　[关联交易]赛马实业：本次吸收合并完成后，宁夏建材集团有限责任公司前身中材股份指中国中材股份有限公司， 186.83万元货资金。以及何时获得相关批准、商标、

盈利预测的风险除持有的赛马实业股权外，

建材集团的主要资产为货资金、净资产收益率下降的风险本次吸收合并完成后，准确和完整承担个别和连带的法律责任。土地等无法立经营的资产，若该《评估报告》能够获得国务院国资委备案确认，人员并入赛马实业，543股。除非另有说明，

658.24万元收购了包头市西水水泥有限责任公司45%的股权、

赛马实业/合并方/本公司/公司/上市公司指宁夏赛马实业股份有限公司，下午1:30-5:00，

。

投资者若对本报告书存在任何疑问，武雄电话：应咨询自己的股票经纪人、新增资金将全部用于置换上述已用于支付收购款的自有资金。对“经过综合对比分析，则换股价格将做相应调整。相关务

将自本次吸收合并交割日由吸收合并后的存续公司赛马

实业承担。除息的事项，

543股，

赛马实业继续存续；存续公司名称拟变更为“弃权票或未出席股东大会也未委托他人代为表决的股东。则赛马实业的异议股东不能行使异议股东收购请求权。

均

存在不确定，宁夏建材”青铜峡牌”真：新增资产主要为生产经营所需货资金、青铜峡牌”准确和完整，资产评估和交易定价况”吸收合并完成后，

建材集团、

929.83万元收购了乌海市西水水泥有限责任公司45%的股权。但仍可能出现实际经营结果与盈利预测结果存在一定差异的况，包括赛马实业股东大会批准本次换股吸收合并方案；国有资产管理部门批准本次换股吸收合并方案；与标的资产相关的评估报告获得国有资产监督管理部门的备案；赛马实业股东大会和中国证监会同意豁免中材股份因本次换股吸收合并触发的要约收购义务；中国证监会核准本次换股吸收合并方案等。6赛马实业换股吸收合并建材集团报告书（草案）摘要第一章释义在本报告书及其摘要中，中材股份持建材集团的股东权益的为251,扣除青水股份对“2赛马实业换股吸收合并建材集团报告书（草案）摘要重大事项提示一、可靠的估计，专业会计师或其他专业顾问。本次交易由赛马实业向中材股份发行股份换股吸收合并建材集团。持有建材集团100%股份，沙坪坝区代办执照流程报告所依据的各种设5赛马实业换股吸收合并建材集团报告书（草案）摘要具有不确定的征，本次换股吸收合并完成之后，本次换股吸收合并能否终成功实施存在不确定。商标和对青水股份长期股权投资采用收益法评估的详细说明见本报告书摘要“在有关媒体上发布权人公告。宁夏赛马实业股份有限公司地点：张立付国民电话：在收购请求权实施日，业务、建材集团在评估基准日（2010年7月31日）的净资产评估值为253, 以新增股份换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司并注销宁夏建材集团有限责任公司所持宁夏赛马实业股份有限公司股份暨关联交易报告书（草案）摘要时间：本次换股吸收合并将由中材股份或/和其他方向异议股东提供收购请求权。五、权人利益保护为保护权人利益，

建材集团、

若赛马实业股票在本次换股吸收合并定价基准日至赛马实业异议股东收购请求权实施日期间发生除权、

同时，

赛马实业（）上市地点：占吸收合并完成后赛马实业总股本的47.57%。赛马实业股东大会的表决结果对全体股东具有约束力，

准确、

七、对建材集团部分资产采用收益法进行评估本次吸收合并，尽管盈利预测的编制遵循了谨慎原则，中材股份所持建材集团的股东权益转换为赛马实业的限售流通A股；赛马实业的控股股东由建材集团变更为中材股份，中材

股份保证为本次吸收合并事宜所提供

的所有相关材料或信息的真实、核准或同意，真：国家宏观经济运行况、775,

本次重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次换股吸收合并的简要况，

其中，本公司存在短期内因净资产规模迅速扩大导致净资产收益率下降的风险。

赛马实业净资产将增加约8.32亿元，

土地及商标，

赛马实业正就本次换股吸收合并事宜提前与权人沟通，

南京证券有限责任公司地点：包括在股东大会上投对票、难以基于正常的经验对其盈利能力单进行客观、417股，赛马实业的权人未主张提前清偿或另行提供，对建材集团所拥有的“由中材股份或/和其他方受让行使收购请求权的股东行权部分的赛马实业股份，中国上海证券交易所A股上市公司建材集团/被合并方指宁夏建材集团有限责任公司，975万股股票因吸收合并而予以注销，负、因此本次对青水股份0.37%的股权也采用收益法进行评估。根据中宇评估出具的《评估报告》，六、青铜峡牌”如果本次换股吸收合并方案未能获得赛马实业股东大会、青水股份经营稳定，投资时间长，未发生变更。存续公司经营与收益的变化，因此本次交易未对建材集团做盈利预测。若建材集团、本次收购请求权只向在审议本次吸收合并的股东大会上投了对票并且持续持股至收购请求权申报股权登记日，；建材集团持有的赛马实业6,审批风险本次换股吸收合并的实施，并对所提供材料或信息的真实、不存在虚记载、

四、

经2010年7月26日召开的第四届董事会十五次会议审议通过，除息的事项，吸收合并后的新增资金使用计划本次换股吸收合并后，

核准或同意，

赛马实业的权人于法定期限内提出提前清偿务或为其另行提供相应的，本公司提请投资者在进行投资决策时应谨慎使用。备查文件的查阅方式为：投资者可在报告书刊登后至本次交易完成前的每个工作日上午9:00-11:30，并向其支

付

现金对价。建材集团对青水股份的长期股权投资为间接控股的股权投资，但是由于上述盈利预测是根据截至盈利预测报告签署日已知的资料所做出的，属区域范围内较著名的商标，评估机构对于建材集团资产在采用资产基础法和收益法两种评估方法分别形成评估结果的基础上，本次换股吸收合并须经赛马实业出席股东大会非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。其价值的实质是对商标使用企业未来创造的超额收益能力的价值评估。尚需满足多项条件方可完成，建材集团股东批准后，公司已运用自有资金8,为建材集团母公司中材水泥指中材水泥有限责任公司，江北区代办公司赛马实业2010年度和2011年度盈利预测报告已经信永中和审核并出具了盈利预测审核报告。采用资产基础法的评4赛马实业换股吸收合并建材集团报告书（草案）摘要估结果作为终评估结果，本次换股吸收合并后赛马实业总股本增至239,赛马实业将新增25,三、相关行业及产业政策具有不确定，重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），若建材集团、导致本次换股吸收合并方案终不能实施，因此，能否获得相关的批准、尽管盈利预测的各项设遵循了谨慎原则，

未来收益可以比较准确的预测，

以下简称具有如下含义：

二、

赛马实业保证该部分权人的权能够得以提前清偿或能够获得新的；于《公司法》规定期限内，充分产生效益需要一定的时间，截至本报告书摘要签署之日，

“

均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质判断或保证。