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的证券之星|设为页|加入收页要闻财经股票基金行数据理财银行外汇期货券黄金期指专题学堂量化对冲之道-雷根基金身边的期货专家百万股民都在看投资干货免费领个人炒股器您贴心的炒股伴侣深度解读资本市场手机炒股查询证券之星股票页-股票-每日必读-公司公告-正文盐湖钾肥:广发证券股份有限公司关于公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持公司股份之立财务顾问报告2011-01-2900:00:00来源：本次换股吸收合并的定价基准日为2009年7月25日(盐湖钾肥第四届董事会第十六次会议、本立财务顾问报告不构成对盐湖钾肥的任何投资建议,盐湖集团各自股东大会参会的非关联股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。《上市公司收购管理办
法》、发表立财务顾问意见, 有充分理由确信所发表的专业意见与委托人披露的文件内容不存在实质差异;(四)本立财务顾问已对委托人披露的文件进行核查,本次合并在实施换股时给予盐湖钾肥股东42.36%的风险溢价, 本次换股吸收合并构成关联交易。每10股派现金2元(含税),在认真审阅相关资料和充分了解本次换股吸收合并的基础上,(十)本立财务顾问并不对其他中介机构的工作过程与工作结果承担任何责任,盐湖集团各自股东大会的表决结果对各自全体股东具有约束力,证券时报广告：
本次现金选择权只对在审议本次换股吸收合并的盐长生桥公司注销 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定,广发证券担任本次盐湖钾肥以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司(以下简称―盐湖集团‖)之立财务顾问,盐湖集团持有盐湖钾肥30.60
%的股权,参照《重组办法》第十一条的规定,本立财务顾问报告是根据或参照《中华人民共和国公司法》、
盐湖集团与盐湖钾肥的换股比例为2.90:1,法规或监管部门的要求须对换股价格进行调整的形外,资产净额占盐湖钾肥2009年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上且超过5, 本立财务顾问报...广发证券股份有限公司关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份之立财务顾问报告二〇一〇年十二月盐湖钾肥换股吸收合并盐湖集团之立财务顾问报告财务顾问声明受青海盐湖钾肥股份有限公司(以下简称―盐湖钾肥‖、作为合并方盐湖钾肥之立财务顾问,包括在股东大会上投对票、对投资者根据本立财务顾问报告
所做出的投资决策而产生的任何风险,并同意出具此专业意见;2盐湖钾肥换股吸收合并盐湖集团之立财务顾问报告(七)在与委托人接触后到担任财务顾问期间, 本立财务顾问在此作如下声明:(一)广发证券与合并方、盐湖集团于定价基准日前20个交易日的A股股票交易均价为25.46元/股,包括未申报或未有效申报行使现金选择权的被合并方股东所持股份及现金选择权提供方所持股份。根据《上市规则》规定,被司法冻结的盐湖集团的股份,本次换股吸收合并已经盐湖钾肥、向全体股东每10股派现金4.03元(含税),
法规和中国证监会及证券交易所的相关规定,业务和人员将并入盐湖钾肥。本次换股吸收合并完成后,以供盐湖钾肥全体股东及有关方面参考。盐湖集团换股价格即换股基准价格25.46元/股。 以及发生按照相关法律、959股为基数,
对此提出的意见是在设本次换股吸收合并的各方当事人均按照相关协议条款全面履行其所有职责的基础上提出的。考虑到盐湖钾肥于2009年6月26日实施2008年度分红方案即每10股派发现金红利16.72元(含税),对上述价格进行除息调整, 遵循客观、3盐湖钾肥换股吸收合并盐湖集团之立财务顾问报告重要提示1、不存在内幕交易、3、共计派现金613,6、
《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、文件或口头证言资料的真实、截至本立财务顾问报告出具日, 完整,广发证券未参与盐湖钾肥本次换股吸收合并相关协议条款的磋商与谈判,严格执行风险控制和内部隔离制度,
弃权票或未参加股东大会也未委托他人代为表决的股东。除任何一方在换股日之前发生除权、 整合双方资源和业务,负、准确、000股为基准, 限售义务、广发证券担任本次盐湖钾肥以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司(以下简称―盐湖集团‖)之立财
务顾问,本立财务顾问报告也不对其他中介机构的工作过程与工作结果发表任何意见与评价。本立财务顾问不承担任何责任。(九)本立财务顾问没有委托或授权其他任何机构和个人提供未在本立财务顾问报告中列载的信息和对本立财务顾问报告做任何解释或说明。在2009年度所产生的营业收入占盐湖钾肥同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上,(十一)本立财务顾问提醒投资者注意,被合并方所有当事方无利益关系,
即每2.90股盐湖集团股份换1股盐湖钾肥股份。同时彻底解决两家上市公司之间的关联交易问题。
《中华人民共和国证券法》、322,盐湖集团将注销法人资格,客观和公正的评价,2009年度不进行公积金转增股本。本次换股吸收合并将由第三方向盐湖集团相应股东提供现金选择权。重庆财务公司考虑盐湖钾肥和盐湖集团目前主要盈利来源均为钾肥业务以及本次合并后保持存续公司每股盈利稳定等因素,就合并方本次换股吸收合并所发表的有关意见是立进行的;(二)有关资料提供方已对本立财务顾问作出承诺,盐湖集团经股东大会批准并实施的2009年分红方案为:以2009年末公司总股本3,所披露的信息真实、被合并方的所有股份均将按照确定的换股比例被制转换为盐湖钾肥新增的A股股份,523,4、对于已经设定了质押、发挥协同效应,为充分保护盐湖集团全体股东的利益,两江新区开公司流程完整和及时负责;不存在任何可能导致本立财务顾问报告失实或产生误导的重大遗漏;(三)本立财务顾问已按照规定履行尽职义务,本次换股吸收合并的被合并方盐湖集团的资产总额占盐湖钾肥2009年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上,《上市公司重大资产重组管理办法》、本立财务顾问已采取严格的保密措施,
勤勉尽责精,本立财务顾问报告旨在就合并方在本次换股吸收合并所提出的合并方案做出立、 (八)本立财务顾问的职责范围并不包括应由合并方与被合并方负责的对本次换股吸收合并在商业上的可行进行评论。由此确定盐湖
集团的换股基准价格为25.46元/股。 准确、基于上述换股基准价格,盐湖钾肥调整后的换股价格为73.25元/股;盐湖集团调整后的换股价格为25.26元/股,
公正的原则,调整后的换股基准价格为51.86元/股。
误导陈述或者重大遗漏;(六)本立财务顾问报告已提交本立财务顾问内部核查机构审查,
道德规范和诚实信用、盐湖集团与盐湖钾肥的换股比例为2.90:1,确信披露文件的内容与格式符合要求;(五)本立财务顾问有充分理由确信委托人委托本财务顾问出具意见的本次换股吸收合并方案符合法律、067,000万元,615,其全部资产、在本次换股吸收合并获得中国证监会核准后,4盐湖钾肥换股吸收合并盐湖集团之立财务顾问报告盐湖钾肥经股东大会批准并实施的2009年分红方案为:以2009年12月31日总股本767,根据《吸收合并协议》约定,650元,本次换股吸收合并的换股比例和换股价格以盐湖钾肥与盐湖集团A股股票于定价基准日的二级市场价格为基准协商确定。终确定盐湖钾肥换股价格为溢价后的换股价格即73.83元/股,需报中国证监会核准。 上述换股比例在任何其它形下均不作调整。盐湖钾肥于定价基准日前20个交易日的A股股票交易均价为53.53元/股,构成重大资产重组,除息事项,旨在就本次换股吸收合并作出立、
不存在虚记载、操纵市场和证券欺诈问题。 盐湖钾肥拟通过换股方式吸收合并盐湖集团,191.80元;2009年度不用资本公积金转增股本。 在换股完成后该等股份上设置的权利受限的状况将在换取的盐湖钾肥的股份上继
续有效。维持不变。
客观的评价, 根据盐湖钾肥、并出具本立财务顾问报告。―委托人‖)委托,盐湖钾肥为存续公司,盐湖钾肥、根据上述换股价格, 2、5、并出具本立财务顾问报告。盐湖集团2009年分案,
按照证券行业公认的业务标准、