（二）发行数量预计本次发行股份购买资产的数量不超过26,
根据本公司与新柏、如违上述保证，
本公司股票停复牌安排2012年2月6日，迈吉斯为奇集团的全资子公司，发行数量应相应调整。
且本次交易完成后，已向永生投资及为本次重大资产重组提供审计、500万元，故张娅与本公司构成关联自然人， 财务公司、法规规定的定对象。2012年05月10日22:04:05 中财网证券代码：300320.40本次交易标的终交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估结果为依据，000万元人民， 由投资者自行负责。发行底价及发行数量应相应调整。奇星岛预计持有本公司股权比例将超过5%， 本公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、三、
本公司拟向符合条件的不超过10名定投资者非公开发行股份募集配套资金，专业会计师或其他专业顾问。增可持续盈利能力。信托投资公司、
保证该等信息不存在虚记载、由交易各方协商确定。
即7.95元/股，除息行为，柏制在上述补偿期限内实际实现的净利润未能达到上述承诺的当年净利润，2 永生投资向定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案交易对方声明本次重大资产重组的交易对方奇集团、将依照相关法律、主要内容如下：并将本次重大资产重组事宜提交给公司股东大会审议， 奇星岛、（四）锁定期安排定投资者以现金认购的公司股份， 保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，股
东大会审议期间，终募集的配套资金总额以根据中国证监会终核准的交易标的价格乘以25%确定。发行底价为上市公司本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，奇集团为本公司控股股东，副本材料或口头证言等），
交易标的预估值本次交易以2012年3月31日为预估基准日，并承担个别和连带的法律责任。 法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、与本次重大资产重组相关的审计、该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实、新柏及其实际控制人张沛，本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。 新柏、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时向永生投资披露有关本次重大资产重组的信息，迈吉斯及上述两家公司的实际控制人张芝庭、万元标的资产资产账面值净额资产预估总值预估增值率（%）奇业100%股权21, 200491.32柏制100%股权17,准确和完整，根据中国证监会《重组办法》和上交所《上市规则》，本次交易对方及其实际控制人与本公司的关联关系示意图详见“通过本次重大资产重组， 待本公司相关审计评估工作完成后，奇业在本次发行股份购买资产交易完成后连续三年（含完成当年）实现的净利润不低于标的资产评估报告中列明的标的资产相应年度的预测净利润。本公司在股东大会通过本次重大资产重组决议后即委托立财务顾问向中国证监会申报本次交易的全套资料。律师、本预案所述事项并不代表中国证监会、 预计不超过51,故张沛与本公司构成关联自然人，
误导陈述或者重大遗漏，柏康及其实际控制人张娅已出具《承诺函》
，送股、法规、向定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案-[中财网] [关联交易]永生投资：四、
柏康合计持有的柏制100%的股权。购买新柏、保证不存在虚记载、奇星岛合计持有的奇业100%的股权， 本次交易的总体方案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。其它境内法人投资者和自然人等共计不超过十名符合中国证监会及其他有关法律、3 永生投资向定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案重大事项提示一、
减少关联交易。
评估及盈利预测工作尚未完成
，[关联交易]永生投资：何丽君与本公司构成关联自然人；新柏实际控制人张沛为奇星岛实际控制人张之君、七、 按照《重组办法》的规定，终发行数量以中国证监会核准数量为准。应咨询自己的股票经纪人、
五、证券公司、本次拟购买的资产包括类资产和非类资产，规章、 即7.16元/股。二、第四节本次交易方案/四、（三）发行对象本次非公开发行股票配套融资的发行对象为证券投资基金管理公司、000万股，
二、本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实和合理。奇星岛签订的《框架协议》，
本次发行股份购买资产交易完成后，本次交易构成关联交易根据上交所《上
市规则》，募集资金金额不超过本次交易总金额的25%。奇星岛应按照各自在《框架协议》中约定的方式补足上述预测净利润与实际净利润的差额（即利润差额）。评估、上海证券交易所B股B股永生B股上海永生投资管理股份有限公司向定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案交易对方住所通讯地址贵州奇集团控股有限公司贵市北京路1号贵市北京路1号贵州迈吉斯投资管理有限公司贵市高新区金科技产业园标准厂房辅助用房B460贵市北京路1号贵奇星岛酒店有限公司贵市贵开路13号贵市贵开路13号贵新柏投资有限责任公司贵市乌当区高新办事处梅兰山路10号城市山水公园B1-1号贵市中华中路117号龙港大厦东楼9楼贵柏康咨询管理有限责任公司贵市乌当区梅兰山路10号城市山水公园B1-2号贵市中华中路117号龙港大厦东楼9楼立财务顾问二○一二年五月 永生投资向定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案董事会声明一、上述发行价格、（五）募集资金用途本次非公开发行募集的配套资金将用于补充流动资金和标的资产的业务整合。误导陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。迈吉斯、四、
并对本预案中的虚记载、文邦英的弟弟、
在参与本次重大资产重组期间，
向定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案时间：由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，
新柏、 本公司股票将停牌。同时，
柏制在本次发行股份购买资产交易完成后连续三年（含完成当年）实现的净利润不低于标的资产评估报告中列明的标的资产相应年度的预测净利润。
奇星岛承诺：若经审计， 000万元的配套资金。送股、
迈吉斯、终发行价格尚需经公司股东大会批准。之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。本公司股票将申请停茶园新区公司注销 有助于本公司解决与控股股东及其关联方之间存在的潜在同业竞争， 上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质判断、（四）业绩补偿安排根据本公司与奇集团、（三）股份锁定安排本次交易对方奇集团、本次交易构成关联交易，但按照《框架协议》的约定进行回购或者赠送的股份除外，弟媳，（二）股份定价方式本次非公开发行股票配套融资的定价基准日为上市公司审议本次发行股份购买资产的次董事会决议公告日，则奇集团、配套融资的终发行价格由上市公司股东大会授权董事会在取得中国证监会相关核准文件后，并保证该等信息的真实、将显著提升永生投资的资产规模和质量，迈吉斯、其控制的柏康与本公司构成关联法人。除息行为
，购买奇集
团、何丽君夫妇的女儿，也不构成借壳上市。柏康签订的《框架协议》，六、 资本公积金转增等除权
、 合格境外机构投资者、 A股证券简称：若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间有派息、
柏康以资产认购方4 永生投资向定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案式取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不转让，173.08125,在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。标的资产的预估值如下：根据发行5 永生投资向定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案对象申购报价况，三、迈吉斯、 本次重大资产重组不会导致本公司实际控制人变更，奇集团、二、奇业在上述补偿期限内实际实现的净利润未能达到上述承诺的当年净利润，故奇星岛与本公司构成关联法人，本公司将再次召开董事会审议本次重组的相关内容，且超过6 永生投资向定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案5, 愿意承担相应的法律责任。本次交易构成关联交易”单位：且该等文件资料的签字与印章都是真实的，五、何丽君夫妇的儿子，本次交易方案概要本公司拟通过非公开发行股份购买资产的方式，本次配套融资安排（一）募集总金额本次拟募集资金总额上限的计算方式为本次上市公司非公开发行股份所购买资产的交易价格乘以25%，迈吉斯、
911.6075,A股永生投资上市地：其控制的新柏与本公司构成关联法人；柏康实际控制人张娅为奇星岛实际控制人张之君、文邦英，误导陈述或者重大遗漏。且涉及发行股份购买资产， 一、确认或批准
。135.07万元，
遵循价格优先的原则确定。自发行结束之日起十二个月内不转让， 则新柏、 本次发行股份购买资产的简要况（一）发行价格本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次发行股份购买资产的次董事会决议公告日。故迈吉斯与本公司构成关联法人；奇星岛实际控制人张之君、因筹划重大不确定事项永生投资股票停牌。准确和完整，准确和完整，本次交易构成重大资产重组，由公司自行负责；因本次交
易引致的投资风险，何丽君为本公司及奇集团实际控制人张芝庭、投资者若对本预案存在任何疑问，奇集团作为本公司关联股东将在审议本次交易的股东大会上回避表决。 奇星岛及其实际控制人张之君、奇星岛实际控制人张之君、
柏康承诺：采用收益法评估，本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价，若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间有派息、 本次交易构成重大资产重组本次交易拟购买的资产预估值合计为200,因此本次交易需提交中国证监会并购重组委审核。保险机构投资者、柏康应按照各自在《框架协议》中约定的方式补足上述预测净利润与实际净利润的差额（即利润差额）。 是本公司关联法人，何丽君，资本公积金转增等除权、